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Wie erstelle ich eine Beschlussvorlage? (NEU)
Aufsetzen des Fides Accounts (Onboarding)
Welche Unterlagen benötige ich für das Onboarding?Allgemeines OnboardingLegal Onboarding: Umfasste LeistungenIndividuelle AbsenderadresseEinrichtung einer Single-Sign-On-Verbindung (SSO)Einrichtung eines Fides-Kontos als Gesellschafter
Benutzung des Fides Accounts
Key Account DashboardWie ändere ich die Sprache meines Accounts?Wie wechsele ich zwischen mehreren Gesellschaften?Wie füge ich andere Nutzer/innen zu Fides hinzu?Kann ich Mitglieder hinzufügen, ohne Emails zu verschicken?Login: Wie kann ich mich in Fides einloggen?Wie stelle ich die Gesellschaft ein, welche nach dem Login sichtbar ist?Wie ändere ich mein Passwort in Fides?
Entity Management
Unternehmensdaten
Vollmachten
Cap Table
Organigramm
Gesellschaften
Gremien
Wie füge ich Mitglieder eines Gremiums / Sub-Gremiums hinzu?Wie ändere ich die Mitglieder des Gremiums?Wie ändere ich den Vorsitz eines Gremiums?Wie füge ich ein Gremium / Sub-Gremium hinzu?Wann sollten das "Datum der Einrichtung" und das "Ende der Laufzeit" bei einem Gremium angegeben werden? Wie kann ich die wesentlichen rechtlichen Informationen für ein Gremium speichern?
Aufgaben
Wie erstelle ich eine neue Aufgabe?
Genehmigungen
VorabgenehmigungsprozessWas passiert, wenn alle Personen den Beschluss im Vorabgenehmigungsverfahren genehmigen? Was passiert, wenn alle oder eine Person den Beschluss im Vorabgenehmigungsverfahren ablehnen? Wie ändere ich die Einstellungen zu den Preapprovees? Wie erstelle ich Genehmigungen?
Beschlüsse
Wie nutze ich die Liste der Teilnehmenden? Welche Funktionen kann ich in der Teilnehmerliste nutzen? Kann ich bei Bedarf erneut E-Mails an die Teilnehmer senden? Wie sehe ich, ob andere schon abgestimmt und unterschrieben haben? Ist es möglich, den Status von gesendeten E-Mails zu überprüfen? Wie ändere ich die Stimmenmehrheit für einen Beschluss?Wie erstelle ich einen Umlaufbeschluss?Wie stimme ich über einen Umlaufbeschluss ab?Geheime Abstimmung in einem UmlaufbeschlussBeschlusseinstellungenWie unterschreibe ich einen Umlaufbeschluss?Status in der Teilnehmenden ListeIst es möglich die Frist für die Unterschriften bei einem Beschluss zu verlängern?
Sitzungen
Wie kann ich eine neue Sitzung erstellen?Muss ich einen Sitzungsentwurf verschicken?Wie lade ich die Teilnehmenden zur Sitzung ein?Kann ich Dokumente direkt in die Sitzung integrieren? Wie kann ich Teilnehmende zu einer Sitzung hinzufügen oder entfernen?Was passiert, wenn ich einen Unterzeichner im Einladungsprozess auswähle?Was geschieht, wenn ich einen Vertreter für eine Sitzung ernenne?Wie lange kann ich meinen Anwesenheitsstatus ändern, wenn ich an einer Besprechung teilnehme?Gibt es eine Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen? Wie erstelle ich das Protokoll einer Sitzung?Wie versende ich eine Agenda erneut? Wie versende ich ein Protokoll erneut? Wie kann man ein Meeting sperren?Ich möchte nicht, dass sich die eingeladene Person vertreten lassen kann Ich habe ein Action Item erstellt, kann es aber nicht in der Übersicht finden. Ich habe ein Action Item erstellt, aber kann es nicht in der Sitzungsvorlage auswählen. In dem Protokoll sind keine Action Items zu sehen.Wie lade ich Gäste zu einzelnen Agenda Items ein?
Document Management
Dokumente
Wie erstelle ich aus einem Dokument eine Aufgabe? Überblick - Dokumenten ManagementWieso erscheint ein Dokument nicht mehr im Dokumenten-Dashboard?Welche Ansichten bietet mir das Dokumenten-Dashboard?Wie gebe ich Dokumente frei?Wie starte ich den Unterschriftenprozess für ein Dokument?Wie kann ich Dokumente in Fides teilen?Was sind Dokumentreferenzen und wie kann ich sie nutzen?
Templates
Wie erstelle ich eine Vorlage?Wie bearbeite ich eine Vorlage?Wie kann ich eine Vorlage schnell reviewen?Wie erstelle ich eine zweisprachige Vorlage? Wie kann ich eine Vorlage duplizieren?Shortcuts im Document BuilderWie hängen Dokumente und Vorlagen zusammen? Wie erstelle ich aus einer Vorlage ein Dokument?Wie nutze ich Platzhalter und Instanzen im Document Builder?
Zugriffsrechte
Wie kann ich Berechtigungen für einzelne Features einstellen? Was bedeuten die einzelnen Berechtigungsstufen? Wo kann ich Dokumente freigeben und sehen, mit wem sie geteilt wurden?Welche Zugriffsstufen gibt es und was bedeuten sie?BerechtigungsmanagementWie kann ich Zugriffsrechte für Dokumente einstellen?Kann ich Personen über ihre neuen Zugriffsrechte informieren lassen? Gremienspezifische Berechtigungen
Rechtliche Begriffe
Was ist ein Gremium?Was ist ein "Sub-Gremium"?Was ist das Stammkapital?Was ist eine Anteilsklasse?Was ist das Entstehungsdatum einer Anteilsklasse?Was sind Stimmrechte?Was sind Geschäftsanteile?Wer sind die vertretungsberechtigten Personen eines Unternehmens?Was ist das "Ende der Laufzeit" bei einem/einer Vertretungsberechtigten?Was sind die "Gesellschaftsrechtlichen Unterlagen" der Gesellschaft?
Deep Dive
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Sicherheit
Wo wird Fides gehosted? Wie funktioniert der SSO?

Wie nutze ich Platzhalter und Instanzen im Document Builder?

Bei der Erstellung von Vorlagen kannst Du Platzhalter und Instanzen nutzen. Im Folgenden verschaffen wir Dir hierzu einen Überblick:

  1. Was sind Platzhalter?
    Platzhalter sind spezielle Funktionen, die verwendet werden, um automatisch bestimmte Informationen einzufügen. Sie dienen dazu, den Erstellungsprozess von Dokumenten zu optimieren.

 

 

Sobald Du einen Platzhalter hinzugefügt hast, erscheint er auf der linken Seite. Nun kannst Du ihn benutzen indem du oben die eckige Klammer verwendest. 

 

Du kannst den Platzhalter an beliebiger Stelle im Dokument einsetzen. 


 

  1. Was sind Instanzen?
    Fides unterscheidet Instanzen von Platzhaltern. Instanzen dienen der Aufnahme von Gesellschaften und Individuen in eine Vorlage. Damit man die Vorlage nicht jedes Mal manuell anpassen muss, kann man eine Instanz für eine Gesellschaft anlegen und diese später bei Nutzung der Vorlage als Dokument definieren. Man "wandelt" also die in der Instanz hinterlegte Information - z.B. {Name der Gesellschaft} - um in die nun benötigte tatsächliche Information. Aus {Name der Gesellschaft} wird nun z.B. "Fides Technology GmbH".
     

Du kannst unterscheiden, ob für Gesellschaften oder für Individuen Daten automatisch in dein Dokument eingefügt werden sollen. Sobald Du Gesellschaften oder Instanzen hinzugefügt hast, erscheinen sie links in unterschiedlichen Farben. 

 

Du kannst sie benutzen indem Du oben rechts bei der geschweiften Klammer Deine Instanz auswählst. Nun kannst Du zwischen Daten wie Name, Adresse, Geburtstdatum etc. wählen und so Dein Dokument schnell anpassen. 


Beachte: die Daten, die bei Instanzen einbezogen werden können, entstammen dem jeweiligen Key Account, in dem man sich befindet. Möchte man andere Informationen einbeziehen, so kann man dies außerhalb der Instanzen manuell nachpflegen.

 

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