📣 Produkt-Update
📚 Das neue Feature Dokumente vereint die wichtigsten Aspekte rund um die Erstellung und Verwaltung von Dokumenten in Fides.
Hiermit kannst Du
- Vorlagen für häufig verwendete Dokumente oder Verträge jeglicher Art erstellen;
- Intelligente Platzhalter und Instanzen verwenden, die bei dem Erstellen eines Dokuments aus einer Vorlage automatisch ausgefüllt werden;
- Aufgaben in Bezug auf ein bestimmtes Dokument anlegen und dich über den Status informieren;
- Jedes PDF signieren und die ausstehende Signaturen verfolgen.
- Vorlagen erstellen: Erstelle jede Art von Vorlage, z.B. für PoAs oder NDAs.
- Platzhalter verwenden: Verwende Platzhalter, um bestimmte Informationen hinzuzufügen, ohne dass Du die Vorlage bearbeiten musst. Platzhalter erhöhen die Effizienz, da alle relevanten Daten automatisch ausgefüllt werden, so dass Du dich auf wichtigere Aufgaben konzentrieren kannst.
- Instanzen verwenden: Durch die Verwendung von Instanzen werden Details zu Unternehmen und Personen, die dem Fides Key Account bekannt sind, bei der Erstellung eines Dokuments aus einer Vorlage automatisch ausgefüllt. Weitere Informationen hierzu findest Du in unserem FAQ.
- Dokumente erstellen: Mit den Vorlagen kannst Du individuelle Dokumente erstellen, indem Du einfach die Platzhalter ausfüllst.
- Aufgaben eines Dokuments verwalten: Erstelle beliebige dokumentbezogene Aufgaben und verfolge deren Status.
- Dokumente unterschreiben (lassen): Schließe den Workflow eines Dokuments ab, indem Du es zur Signatur an einen oder mehrere Unterzeichner sendest.
- Unterschriften verfolgen: Behalte den Überblick über alle Unterschriftsvorgänge direkt in Fides.
