Wie starte ich den Unterschriftenprozess für ein Dokument?

Du kannst Dokumente ganz einfach mit dem Signaturverfahren unterschreiben. So funktioniert es:

1. Starte den Signaturprozesses

• Öffne das Dokument.
• Klicke auf das 3-Punkte-Menü.
• Wähle „Signaturprozess starten“.

2. Ablauf der Signatur

Schritt 1: Unterzeichner auswählen

• Fides-Benutzer: Verwende das Dropdown-Menü, um Benutzer auszuwählen, die bereits ein Fides-Konto haben. Beginne die Suche mit der Eingabe des Namens.
• Externe Benutzer: Füge eine E-Mail-Adresse hinzu, um eine externe Person als Unterzeichner:in einzuladen.
• Es ist möglich, dass externe Benutzer das Dokument nur unterschreiben; sie benötigen hierfür kein Fides-Konto.
• Hinweis: Der Rollentitel, den Du für einen externen Benutzer angibst, oder der, der für ein Fides-Mitglied gespeichert ist, wird in der Unterschriftszeile des Dokuments erscheinen.

Schritt 2: Beobachter hinzufügen (Optional)

• Beobachter unterzeichnen das Dokument nicht, aber sie werden über den Unterzeichnungsprozess informiert.
• Die Beobachter werden per E-Mail über den Status des Dokuments informiert.

Schritt 3: Lege eine Frist fest (Optional)

• Du kannst eine Frist eingeben
• Wichtig! Fristen können nicht verlängert oder aufgehoben werden. Wenn die Frist verpasst wird, muss der Signaturprozess neu gestartet werden.

Schritt 4: Füge eine personalisierte Nachricht hinzu (Optional)

• Füge eine Nachricht für die Unterzeichner hinzu, in der Du den Zweck der Signaturanforderung erläuterst oder zusätzliche Details angibst.
• Diese Nachricht wird in die E-Mail aufgenommen, die an die Unterzeichner gesendet wird.

Schritt 5: Unterschreibe das Dokument

• Der Unterzeichner erhält einen Link per E-Mail, der ihn für den Unterzeichnungsprozess zu DocuSign weiterleitet.