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Wie erstelle ich eine Beschlussvorlage? (NEU)
Aufsetzen des Fides Accounts (Onboarding)
Welche Unterlagen benötige ich für das Onboarding?Allgemeines OnboardingLegal Onboarding: Umfasste LeistungenIndividuelle AbsenderadresseEinrichtung einer Single-Sign-On-Verbindung (SSO)Einrichtung eines Fides-Kontos als Gesellschafter
Benutzung des Fides Accounts
Key Account DashboardWie ändere ich die Sprache meines Accounts?Wie wechsele ich zwischen mehreren Gesellschaften?Wie füge ich andere Nutzer/innen zu Fides hinzu?Kann ich Mitglieder hinzufügen, ohne Emails zu verschicken?Login: Wie kann ich mich in Fides einloggen?Wie stelle ich die Gesellschaft ein, welche nach dem Login sichtbar ist?Wie ändere ich mein Passwort in Fides?
Entity Management
Unternehmensdaten
Vollmachten
Cap Table
Organigramm
Gesellschaften
Gremien
Wie füge ich Mitglieder eines Gremiums / Sub-Gremiums hinzu?Wie ändere ich die Mitglieder des Gremiums?Wie ändere ich den Vorsitz eines Gremiums?Wie füge ich ein Gremium / Sub-Gremium hinzu?Wann sollten das "Datum der Einrichtung" und das "Ende der Laufzeit" bei einem Gremium angegeben werden? Wie kann ich die wesentlichen rechtlichen Informationen für ein Gremium speichern?
Aufgaben
Wie erstelle ich eine neue Aufgabe?
Genehmigungen
VorabgenehmigungsprozessWas passiert, wenn alle Personen den Beschluss im Vorabgenehmigungsverfahren genehmigen? Was passiert, wenn alle oder eine Person den Beschluss im Vorabgenehmigungsverfahren ablehnen? Wie ändere ich die Einstellungen zu den Preapprovees? Wie erstelle ich Genehmigungen?
Beschlüsse
Wie nutze ich die Liste der Teilnehmenden? Welche Funktionen kann ich in der Teilnehmerliste nutzen? Kann ich bei Bedarf erneut E-Mails an die Teilnehmer senden? Wie sehe ich, ob andere schon abgestimmt und unterschrieben haben? Ist es möglich, den Status von gesendeten E-Mails zu überprüfen? Wie ändere ich die Stimmenmehrheit für einen Beschluss?Wie erstelle ich einen Umlaufbeschluss?Wie stimme ich über einen Umlaufbeschluss ab?Geheime Abstimmung in einem UmlaufbeschlussBeschlusseinstellungenWie unterschreibe ich einen Umlaufbeschluss?Status in der Teilnehmenden ListeIst es möglich die Frist für die Unterschriften bei einem Beschluss zu verlängern?
Sitzungen
Wie kann ich eine neue Sitzung erstellen?Muss ich einen Sitzungsentwurf verschicken?Wie lade ich die Teilnehmenden zur Sitzung ein?Kann ich Dokumente direkt in die Sitzung integrieren? Wie kann ich Teilnehmende zu einer Sitzung hinzufügen oder entfernen?Was passiert, wenn ich einen Unterzeichner im Einladungsprozess auswähle?Was geschieht, wenn ich einen Vertreter für eine Sitzung ernenne?Wie lange kann ich meinen Anwesenheitsstatus ändern, wenn ich an einer Besprechung teilnehme?Gibt es eine Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen? Wie erstelle ich das Protokoll einer Sitzung?Wie versende ich eine Agenda erneut? Wie versende ich ein Protokoll erneut? Wie kann man ein Meeting sperren?Ich möchte nicht, dass sich die eingeladene Person vertreten lassen kann Ich habe ein Action Item erstellt, kann es aber nicht in der Übersicht finden. Ich habe ein Action Item erstellt, aber kann es nicht in der Sitzungsvorlage auswählen. In dem Protokoll sind keine Action Items zu sehen.Wie lade ich Gäste zu einzelnen Agenda Items ein?
Document Management
Dokumente
Wie erstelle ich aus einem Dokument eine Aufgabe? Überblick - Dokumenten ManagementWieso erscheint ein Dokument nicht mehr im Dokumenten-Dashboard?Welche Ansichten bietet mir das Dokumenten-Dashboard?Wie gebe ich Dokumente frei?Wie starte ich den Unterschriftenprozess für ein Dokument?Wie kann ich Dokumente in Fides teilen?Was sind Dokumentreferenzen und wie kann ich sie nutzen?
Templates
Zugriffsrechte
Wie kann ich Berechtigungen für einzelne Features einstellen? Was bedeuten die einzelnen Berechtigungsstufen? Wo kann ich Dokumente freigeben und sehen, mit wem sie geteilt wurden?Welche Zugriffsstufen gibt es und was bedeuten sie?BerechtigungsmanagementWie kann ich Zugriffsrechte für Dokumente einstellen?Kann ich Personen über ihre neuen Zugriffsrechte informieren lassen? Gremienspezifische Berechtigungen
Rechtliche Begriffe
Was ist ein Gremium?Was ist ein "Sub-Gremium"?Was ist das Stammkapital?Was ist eine Anteilsklasse?Was ist das Entstehungsdatum einer Anteilsklasse?Was sind Stimmrechte?Was sind Geschäftsanteile?Wer sind die vertretungsberechtigten Personen eines Unternehmens?Was ist das "Ende der Laufzeit" bei einem/einer Vertretungsberechtigten?Was sind die "Gesellschaftsrechtlichen Unterlagen" der Gesellschaft?
Deep Dive
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Sicherheit
Wo wird Fides gehosted? Wie funktioniert der SSO?

Wie füge ich andere Nutzer/innen zu Fides hinzu?

Alle Personen, die Fides nutzen sollen, benötigen einen Fides-Account. Hierfür müssen die Personen zu Fides eingeladen werden. Dies geht unter den folgenden zwei Optionen:

(i) die Person wird als Teil des Unternehmens-Accounts oder

(ii) als Teil eines Gremiums 

eingeladen. Die handelnden Personen müssen jeweils einen Account haben, sei es um die Unternehmensdaten zu pflegen, um Genehmigungen einzuholen, Beschlüsse zu erstellen oder Aufgaben zu bearbeiten.

1. Personen zum Fides-Account einladen

Wenn bestimmte (unternehmenszugehörige) Personen Zugang zum Account der Gesellschaft haben sollen, können diese über das Nutzer-Management hinzugefügt werden. Dort kannst Du alle Nutzer:innen des Gesellschafts-Accounts verwalten. Gehe hierfür in der Seitenleiste zu "Mitglieder". Nun kannst Du auf "Mitglied einladen" klicken und die Daten der entsprechenden Person einpflegen.

Sobald die Person die per E-Mail versandte Einladung annimmt, erscheint ein grünes Symbol im Profil des Nutzers in der Mitgliederverwaltung. Bleibt das orangefarbene Symbol bestehen, hat der Nutzer die Einladung noch nicht angenommen. Du kannst dich dann an ihn/sie wenden, um ihn/sie an die ausstehende Einladung zu erinnern.

2. Gremiums-Mitglieder einladen

Für ein Gremium musst Du alle Mitglieder des Gremiums bei Fides hinterlegen. Wenn die Mitglieder bereits einen Fides-Account haben, kannst Du den Namen über das Dropdown-Menü bei dem jeweiligen Gremium auswählen.

Andernfalls müssen die Mitglieder neu eingeladen werden. Klicke hierfür bei dem jeweiligen Gremium einfach auf "Mitglied einladen" und gib die erforderlichen Daten an. Die Person wird dann automatisch per E-Mail zu Fides eingeladen und ist dann Mitglied des Gremiums.

 

Beachte: Du kannst selbst entscheiden, ob eine Person direkt per E-Mail zu Fides eingeladen werden soll oder ob du die Person erst später einladen möchtest. 

 

Entscheidest du dich für eine Einladung zu einem späteren Zeitpunkt, kannst du diese jederzeit über das 3-Punkte-Menü rechts neben dem/der jeweiligen Nutzer:in versenden. Klicke dafür auf den Menü-Punkt "Einladung erneut verschicken".

Beachte: Der/Die neu hinzugefügte Nutzer:in wird zunächst automatisch in die DEFAULT-Gruppe bei den Zugriffsrechten hinzugefügt. Damit sind die Zugriffsrechte weitestgehend eingeschränkt. Um dies zu ändern, füge das neue Mitglied zu der ADMIN-Gruppe (maximale Zugriffsrechte) oder einer anderen Gruppe mit individuell eingestellten Beschränkungen der Zugriffsrechte hinzu. Dies kannst du machen, in dem du über das 3-Punkte Menü deiner ausgewählten Gruppe auf "Mitglieder bearbeiten" klickst. 

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