資本関係図ビューの活用方法

多数のエンティティを持つキーアカウントを管理する場合、資本関係図が複雑になり、最も関連性の高い情報に集中することが難しくなることがあります。これを解決するために、資本関係図ビューを使用すると、分かりやすく簡素化されたカスタムビューを作成できます。これにより、不要な詳細情報を減らすことでPDFダウンロードの品質も向上します。

資本関係図ビューの作成方法

ニーズに合わせて、エンティティごとに異なる資本関係図のビューを作成できます。ビューの設定と管理については、以下の手順に従ってください：

1． まず、お好みに合わせて資本関係図ビューをカスタマイズします。すべてのフィルターやカラーコードのオプションを使用して、ビューをカスタマイズできます。

例えば、フィルターアイコンを使用して、関係性、法域、ステータスなどに基づいて図を絞り込みます。

必要に応じて、分かりやすくするためにカラーコードを適用します。

2． お好みのビューを設定したら、「新しいビューを作成」をクリックして、将来使用するためにこのビューを保存します。

ビューの名前を入力します。

この会社にログインする全ユーザーにデフォルトで定義済みのビューを表示させたい場合は、「このエンティティのデフォルトビュー」トグルを有効にします。

デフォルトビューはエンティティごとに設定されるため、各エンティティに独自のデフォルトビューが必要であることに注意してください。

3． ビューを適用するには、設定アイコンをクリックして資本関係図ビューにアクセスします。作成・保存済みのビューがある場合は、ここに表示されます。

4． 保存したビューの横にある**「…」ボタンをクリックして、ビューを読み込み、編集、または削除**します。

資本関係図ビューを使用することで、エンティティの可視化を簡素化し、ナビゲーションを改善し、より鮮明なPDFエクスポートを生成できます。

「アクセス権」を使用すると、誰が資本関係図ビューを表示または編集できるかを制御できます。