ドキュメントビルダーでのプレースホルダーおよびインスタンスの使用方法

テンプレート作成時には、プレースホルダーとインスタンスを使用できます。以下にその概要を説明します。

プレースホルダーとは

プレースホルダーは、特定の情報を自動的に挿入するために使用される特殊な機能です。文書作成プロセスを合理化するために利用されます。

プレースホルダーを追加すると、画面の左側に表示されます。画面上部にある角括弧 [ ]アイコンから使用できます。

プレースホルダーは文書内のどこにでも挿入可能です。

インスタンスとは

GovernOnでは、インスタンスをプレースホルダーと区別しています。インスタンスは、テンプレート内に法人や個人を含めるために使用されます。毎回テンプレートを手動で調整する手間を省くため、法人や個人のインスタンスを作成し、後でテンプレートを文書として使用する際に内容を定義できます。

インスタンスに保存された情報（例：{会社名}）を、その時点で実際に必要な情報へと「変換」します。
 

法人または個人に対してデータを自動挿入するかどうかを指定できます。追加された法人や個人（インスタンス）は、画面左側に異なる色で表示されます。

画面上部にある波括弧 { }メニューからインスタンスを選択して使用します。氏名、住所、生年月日などのデータを選択することで、文書を素早くカスタマイズできます。

注記：インスタンスに含まれるデータは、所属しているキーアカウントから取得されます。その他の情報を含めたい場合は、インスタンスの外で手動で管理することが可能です。